Adressverwaltung

Kontaktmanagement

CRM

Kundenverwaltung

hed.dress.net 2017 - adress.management.system

Benutzerhandbuch Inhaltsverzeichnis

hed.dress.net - Adressverwaltung und Kontaktmanagement
    Titelseite des Handbuchs zur Adressverwaltung mit Kontaktmanagement: hed.dress.net 2017

Einführung
    Einführung und erster Überblick über die Software

CRM - Customer Relationship Management
    Zielsetzung: Customer Relationship Management für kleine und mittlere Unternehmen

Adressen, Personen und Berichte als Datenbank-Objekte
    Erklärung Beziehung zwischen Adressen, Personen und Berichten

Datenbank und Software Layout
    Spezifikationen: Datenbank-Server, Datenbank-Layout und Programmiersprache

Einsatz im Netzwerk
    hed.dress ist Dank seiner Synchronisation netzwerkfähig.

Installation
    Beschreibung Installation

Erstmalige Installation
    Beschreibung Installation

Befehlszeilenparameter
    Parameter, die den Start von hed.dress.net beeinflussen.

Upgrade und Wiederholte Installation
    Upgrade und wiederholte Installation, Datensicherung

Datenbank Version
    Die Adressverwaltung wird laufend weiter entwickelt. Gegebenenfalls muss für ein Update die Datenbank aktualisiert werden.

ErsteSchritte nach der Installation von hed.dress.net
    Einrichtung von hed.dress.net nach der Installation

De-Installation
    De-Installation

Spyware ZLIB1.DLL
    Falls Teile der Adressverwaltung fälschlicherwiese als Spyware oder Virus eingestuft werden.

Einstellungen
    hed.dress.net an die persönlichen Anforderungen anpassen

Benutzerverwaltung
    Wie Sie die Benutzerverwaltung von hed.dress.net einsetzen können

Fallbeispiel Rechteverwaltung
    Fallbeispiel für eine Rechteverwaltung mit mehreren Abteilungen und abgestuften Rechten

Benutzer
    hed.dress-Benutzer anlegen, verwalten, Rechte vergeben oder den Zugriff einschränken

Benutzer-Gruppen
    Benutzergruppen verwalten, erstellen, löschen

Passwort
    Das Benutzerkennwort ändern.

Bildschirm Anzeige
    Vielfältigte Möglichkeiten, die Bildschirm Anzeige anzupassen.

Gitter-Spalten wählen
    Auswählen der Spalten bei der Listenanzeige von Adressen, Personen und Berichten.

Sortierung in den Gitter-Spalten
    Einstellung der Sortierung in der Listendarstellung von Adressen, Personen und Berichten

Einstellungen: Klassifizierung von Adressen
    Warum, wie und wieso: Die Adress Klassifizierung muss geplant werden.

Länderkodes
    Adressverwaltung hed.dress.net kennt alle DIN/ISO3166 Länderkodes.

Mandantenfaehigkeit - Verwaltung von getrennten Adressbestaenden
    Durch die Mandantenfähigkeit können in einer Datenbank mehrere Adressbestände isoliert von anderen Adressen verwaltet werden

Einstellungen Emailarchiv
    Emails automatisch abrufen und archivieren.

Palm PDA Synchronisation
    Synchronisation von hed.dress.net mit der Adressverwaltung eines Palm PDA einrichten.

hed.dress.net Synchronisation
    Einrichtung von hed.dress.net für den Einsatz im Netzwerk

Synchronisation starten
    Synchronisation starten. Wie und warum man das machen sollte.

hed.dress.net Synchronisation verhindern
    hed.dress.net Synchronisation verhindern

hed.dress.net Synchronisation - Dateizugriffsrechte
    Dateirechte für die Synchronisation der Adressdaten prüfen.

Schnelle Anmeldung
    Wenn die Synchronisation nach einem Neustart des PC nicht sofort funktioniert.

Synchronisation Windows AdressBuch (WAB)
    Einrichtung Synchronisation Windows Adressbuch fuer Outlook Express

Internet-Synchronisation für hed.dress, Übersicht
    Internet-Synchronisation für hed.dress

Installation Internet-Synchronisation, Vorbereitung am Hauptstandort.
    Installation Internet-Synchronisation für hed.dress, Schritt 1

Installation hed.syncserver am Hauptstandort
    Schritt2: Den Synchronisationsserver am Hauptstandort einrichten

Synchronisations-Server starten
    Schritt3: Den Synchronisationsserver am Hauptstandort starten

Vorbereitung in der Niederlassung bzw. beim Außendienstmitarbeiter
    Schritt 4: Installation Internet Synchronisation in der Niederlassung bzw. beim Aussendienstmitarbeiter

Installation hed.syncclient in der Niederlassung und beim Außendienstmitarbeiter
    Schritt 5: Einstellungen beim Client in der Niederlassung bzw. beim Aussendienstmitarbeiter

Starten der Email Synchronisation
    Schritt 6: Der erste Start der Synchronisation

Internet Synchronisation abbrechen
    Beim Abbruch der Synchronisation gibt es Konsequenzen, die man kennen sollte

Hintergrund Internet Synchronisation
    Erklaerung der Ablaeufe bei der Synchronisation

Datenbank Einstellungen
    Übersicht Wartung und Pflege der Datenbank

Datenbank sichern
    Die Datenbankdatei der Adressverwaltung hed.dress.net finden und sichern

Datenbank prüfen und reparieren
    Die Datenbank überprüfen und Unstimmigkeiten bereinigen

Änderungen rückgängig machen
    Durch das Löschen der zwischengespeicherten Änderungen der Synchronisation können die Änderungen der aktuellen Sitzung widerrufen werden.

Lizenz
    Erklaerung des Lizenzmodell

Adressdaten nach hed.dress.net importieren
    Daten aus Komma-getrennte Textdateien importieren.

Dublettenerkennung beim Import
    Erkennung und Vermeidung von Dubletten beim Import von Adressen

hed.callmon - TAPI Anrufmonitor zu hed.dress.net
    Anrufmonitor zu hed.dress.net. Zu Anrufen wird automatisch der hed.dress.net Kontakt ermittelt.

Adressdaten exportieren
    Adressen exportieren: Serienbriefe und Windows Adressbuch / Windows Kontakte

Exportdatei mit Excel öffnen
    Eine Semikolon-getrennte Textdatei richtig mit Excel öffnen

Serienemail mit Word erstellen
    Erstellung einer Serienemail mit aus der Adressverwaltung exportierten Daten mittels Microsoft Word.

Export in das Windows Adressbuch bzw. Windows Kontakte
    hed.dress.net schreibt die Adressen direkt in das Windows Adressbuch (f. Outllook Express) oder in die Windows Kontakte (f. Windows Mail von Win Vista)

Export in Textdatei für Serienbrief
    Adressen so exportieren, dass man damit einen Serienbrief erstellen kann.

Arbeiten mit hed.dress.net
    Die Bedienung der Adressverwaltung hed.dress.net in der Übersicht

Anmeldung
    So melden Sie sich an hed.dress an.

Suchen und Finden
    Verschiedene Möglichkeiten, Adressen zu suchen und die Suchanzeige zu konfigurieren.

Adressen erzeugen und bearbeiten
    Mit hed.dress.net Adressen erzeugen und bearbeiten

Neue Adresse erzeugen
    In hed.dress.net eine neue Adresse erzeugen

Kundennummern automatisch vergeben
    Zu neuen Adressen können automatisch Kundennummern erzeugt werden.

Adresse bearbeiten
    Eine Adresse in der Adressverwaltung bearbeiten

Automatische Adressvervollständigung
    Mit Hilfe einer großen PLZ und Straßendatenbank kann hed.dress.net Adressen automatisch vervollständigen

Postalische Adressprüfung
    Adressen werden auf postalische Richtigkeit geprüft. Die Daten für Straße, Hausnummer, PLZ und Ort werden gegen postalische Daten der Post und anderer Quellen abgeglichen

Mehr Felder auf Adressseite
    Zusätzliche Felder zu Adressen in einem Tabbed Sheet unten rechts auf der Adressseite.

Status-Flags von Adressen bearbeiten
    Status-Flags sind spezielle Felder für Ja/Nein-Eigenschaften von Adressen

Adressen verknüpfen
    Tochterstandorte können mit der Konzernzentrale verknüpft werden. Diese 1:n Verknüpfung eignet sich auch für andere Anwendungen, etwa die Zuordnung von Privatadressen zu den Arbeitgebern

Buttons auf der Adressseite
    Erklärung der Buttons zur Bearbeitung einer Adresse.

Adressen klassifizieren
    Für die schnelle Übersicht und die systematische Verwertung müssen Adressen klassifiziert werden. Das ist eine Voraussetzung für die gezielte Selektion von Empfängergruppen

Adressen in die Zwischenablage kopieren
    Adresse über die Windows Zwischenablage in andere Anwendungen, z.B. WORD, übernehmen

Adressen an einen anderen Benutzer übergeben
    Eine oder mehrere Adressen können so anderen Benutzern zugänglich gemacht werden.

Personen und Kontakte neu erzeugen und bearbeiten
    Personen zu einer Adresse bearbeiten, Personen anlegen, verschieben, löschen

Personen: Textfeld 4 und Auswahlfeld 4
    Frei verfügbare Felder zu Personen

Personen verschieben
    Wie man eine Person einer anderen Adresse zuordnen kann.

Berichtswesen - Berichte erzeugen und bearbeiten
    Wie man Berichte erzeugt, Dateien an Berichte anhängt, Berichte klassifiziert und wiederfindet

Emailarchiv
    Archivierung von Emails und automatische Zuordnung zu den Adressen.

Übersicht Drucken
    hed.dress hat umfangreiche Druckfunktionen

Drucken
    Übersicht Drucken: Druckarten, Druck starten, Ablauf beim Drucken

Voraussetzungen zum Drucken
    zum Drucken erforderliche Software

Makro-Sicherheit
    Wozu hed.dress MS WORD Makros braucht. Erklärung, warum das sicher ist.

Druckvorlagen bearbeiten
    Bei hed.dress können Sie die Druckvorlagen selbst bearbeiten. Kurze Anleitung, wie das geht

Druckvorlage erstellen lassen
    Vorgehensweise, wenn Sie uns damit beauftragen wollen, Ihre Druckvorlagen zu erstellen.

Formulardruck
    hed.form - konfigurierbarer Formulardruck

Dublettenerkennung
    Doppelte Adressen finden: Wahrscheinlichkeit für Dubletten berechnen

Geburtstagskalender - Geburtstagsliste - Erinnerung
    Geburtstagskalender mit automatischer Erinnerungsfunktion - nie wieder einen Geburtstag vergessen.

Wiedervorlage
    Wiedervorlagen erinnern an Termin-gebundene Aufgaben.

Tastenkürzel in hed.dress.net
    Tastenkürzel zur Verwendung in der Adressverwaltung hed.dress.net

Was ist ein Gitter-Steuerelement
    Glossar: Gittersteuerelement am Beispiel erklärt

Was ist eine Hauptperson
    Was eine Hauptperson ist, sollten Sie verstanden haben.

Siehe auch:

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